- Le dépôt d'une demande de mise en faillite au titre du chapitre 11, déjà préparé, par les entités juridiques américaines permet de recapitaliser la société et de réduire sa dette de près de 40 %.
- 81,5 millions de dollars de nouveaux fonds apportés par les nouveaux actionnaires de l'entreprise
- Cet accord renforce la solidité financière de l'entreprise, lui permettant ainsi de donner la priorité à la croissance et de poursuivre la mise en œuvre de la deuxième phase de son plan de transformation sur 36 mois
- Les activités se poursuivent sans interruption aux États-Unis et dans le monde entier
- La société prévoit que la transaction sera finalisée dans un délai de 45 jours
SHELTON, Connecticut – 22 mai 2024 — Dynata, LLC (« Dynata » ou la « Société »), la source la plus fiable en matière de données de première main fiables et précises, a annoncé aujourd’hui avoir engagé une procédure de redressement judiciaire (chapitre 11) pré-arrangée auprès du tribunal des faillites des États-Unis pour le district du Delaware. Cette opération se traduira par une réduction volontaire de près de 40 % de sa dette totale, qui passera d'environ 1,3 milliard de dollars à 780 millions de dollars, en échange de quoi les détenteurs de créances de premier et deuxième rangs détiendront 100 % du capital de la Société. Cette procédure concerne uniquement les entités américaines de Dynata et n'affecte en rien ses activités à l'étranger.
Cette restructuration bénéficie du soutien du pourcentage requis de créanciers de Dynata, notamment les prêteurs de sa ligne de crédit renouvelable, de son prêt à terme de premier rang et de son prêt à terme de deuxième rang, ainsi que son promoteur, qui se sont engagés à soutenir le plan préétabli permettant à la société de poursuivre ses investissements dans ses initiatives de transformation sur 36 mois et de soutenir sa stratégie de croissance à long terme.
Il en résulte un bilan nettement renforcé qui consolidera la position de Dynata en tant que partenaire commercial de choix pour l'ensemble des clients et fournisseurs dans le domaine des données de première main. Dynata espère voir ce plan préétabli validé d'ici début juillet. Le soutien de la grande majorité des détenteurs de titres de créance de la société réduit considérablement l'incertitude liée à d'autres processus de restructuration de la dette.
Dynata a déposé auprès du tribunal les requêtes habituelles du premier jour afin de garantir la poursuite de ses activités sans interruption, notamment le versement en temps voulu des salaires à l'ensemble de ses employés et le paiement de ses fournisseurs. Dynata s'est assurée de disposer de liquidités suffisantes tout au long de cette procédure et au-delà, en obtenant un financement post-déclaration de 31,5 millions de dollars supplémentaires ainsi que des engagements de financement de sortie à hauteur de 50 millions de dollars, qui lui permettront de sortir rapidement de la procédure de faillite.
« J’apprécie la coopération continue de nos prêteurs, car elle réaffirme leur confiance dans la solidité fondamentale de notre entreprise », a déclaré Mike Petrullo, directeur général de Dynata. « Cette étape importante libère la valeur de notre entreprise et soutient notre stratégie de croissance à court et à long terme, qui comprend également l’arrivée récente de membres clés au sein de nos équipes commerciales et de direction, comme la nomination du premier directeur commercial de Dynata. En mettant en œuvre nos plans d’optimisation et d’investissement cette année, nous posons les bases de notre croissance pour 2025 et au-delà. Je tiens à remercier l’équipe de Dynata, qui s’est engagée à bâtir une marque de premier ordre, ainsi que nos fidèles clients. »
Le cabinet Willkie Farr & Gallagher LLP agit en tant que conseiller juridique de Dynata dans le cadre de cette restructuration. Alvarez & Marsal North America, LLC intervient en tant que conseiller en restructuration et Houlihan Lokey, Inc. en tant que banquier d'affaires.
Le cabinet Gibson, Dunn & Crutcher LLP agit en tant que conseiller juridique principal et PJT Partners LP en tant que banquier d'affaires auprès d'un groupe ad hoc de prêteurs de premier rang détenant une participation majoritaire dans le cadre de cette restructuration.
À propos de Dynata
Dynata est le plus grand fournisseur mondial de données de première main pour l'analyse, la mise en œuvre et la mesure. Avec une audience couvrant près de 70 millions de consommateurs et de professionnels à travers le monde, ainsi qu'une vaste base de données d'attributs de profils individuels recueillis par le biais d'enquêtes, Dynata est la référence en matière de données précises, fiables et de qualité. La société a développé des services et des solutions innovants autour de son offre solide de données de première main afin de faire entendre la voix du client tout au long du continuum marketing — de la découverte d'informations à l'activation de campagnes et à la mesure du retour sur investissement du marketing cross-canal. Dynata compte parmi ses clients plus de 6 000 agences d'études de marché, agences de médias et de publicité, éditeurs, cabinets de conseil et de gestion d'actifs, ainsi que des entreprises en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.dynata.com.